電線電纜市場(chǎng)廣，細(xì)分市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。 電線電纜是輸送電能、傳遞信息、實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)性器材；按照產(chǎn)品用途可分為電力電纜、裸導(dǎo)線、電氣裝備用電纜、繞組線及通信電纜、光纜。 2015——2020 年我國(guó)電線電纜行業(yè)銷(xiāo)售收入呈波動(dòng)趨勢(shì)，隨后受制造業(yè)去產(chǎn)能等影響行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)下滑；隨著我國(guó)對(duì)新能源等投資的加快，行業(yè)開(kāi)始緩慢復(fù)蘇， 2020 年電線電纜銷(xiāo)售收入達(dá) 1.57 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 12.14%； 據(jù)電線電纜網(wǎng)、觀研報(bào)告網(wǎng)， 預(yù)計(jì)到 2024 年規(guī)模有望達(dá)到 1.90 萬(wàn)億元， 2020——2024 年復(fù)合增速達(dá) 4.89%。 海纜是海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的重要組成部分，承擔(dān)向陸上電網(wǎng)傳輸電力的功能。根據(jù) 4C Offshore 數(shù)據(jù)，我國(guó)海纜交付量從 2014 年的 158km增長(zhǎng)至 2020 年的 2904km，年均復(fù)合增速 62.45%。
碳中和趨勢(shì)明確，海上風(fēng)電平價(jià)時(shí)代來(lái)臨，成長(zhǎng)空間廣闊。 從海上風(fēng)電發(fā)展來(lái)看， 2021 年為海風(fēng)國(guó)家補(bǔ)貼的最后一年，受此影響迎來(lái)?yè)屟b行情，全年新增裝機(jī) 16.90GW，同比增長(zhǎng) 452.29%， 2022 年全面迎來(lái)平價(jià)時(shí)代。 雖海風(fēng)目前造價(jià)較高， 但依靠機(jī)組大型化降低原材料耗用及安裝運(yùn)維成本、遠(yuǎn)海化提高發(fā)電效率、規(guī)?；蚕硭统龉こ?、 就近消納降低運(yùn)輸成本、 地方海風(fēng)補(bǔ)貼來(lái)提高海風(fēng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性，真正的“平價(jià)”可期。我們從三個(gè)維度考慮“十四五”海風(fēng)的成長(zhǎng)性： 1）2021 下半年啟動(dòng)新一輪海風(fēng)機(jī)組招標(biāo)。 2021年 9 月華潤(rùn)電力蒼南 1#海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)啟海風(fēng)平價(jià)后的首次風(fēng)機(jī)招標(biāo)，隨后海風(fēng)機(jī)組招標(biāo)節(jié)奏繼續(xù)加快。一方面，目前中標(biāo)最低價(jià)為浙能臺(tái)州 1 號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目 3548 元/kW（含塔筒），相較平價(jià)前的 5000——6000 元/kW 已有大幅下降；另一方面，機(jī)組的持續(xù)招標(biāo)已表明業(yè)主方對(duì)于海風(fēng)投資的高漲熱情。 2） 海風(fēng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富。 海風(fēng)項(xiàng)目從最前期的測(cè)風(fēng)到最終的并網(wǎng)裝機(jī)需3——4 年時(shí)間，早期的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備對(duì)于后續(xù)裝機(jī)量提供一定的保障。根據(jù)各省的重點(diǎn)項(xiàng)目、 競(jìng)配公告，廣東、江蘇、浙江等省份正在開(kāi)工或儲(chǔ)備項(xiàng)目達(dá)53.07GW。 3）長(zhǎng)期來(lái)看， 沿海各省“十四五”新增海上風(fēng)電規(guī)劃達(dá) 44.30GW，年均 8.86GW，相較“十三五”期間年均裝機(jī) 1.69GW 大幅提升。
海纜行業(yè)成長(zhǎng)性強(qiáng)， 超高壓/柔直送出方案逐步滲透。 我們對(duì)“十四五”期間海風(fēng)裝機(jī)、 造價(jià)以及海纜成本占比做出假設(shè)，計(jì)算得到 2022——2025 年海纜市場(chǎng)規(guī)模從 90.56 增長(zhǎng)至 349.74 億元， 年均復(fù)合增速達(dá) 56.89%。 在大型化、遠(yuǎn)?；?、規(guī)模化的趨勢(shì)下， 出于經(jīng)濟(jì)性考慮，海風(fēng)送出工程方案將逐步由 35kV 交流（陣列海纜，下同） +220kV 交流（送出海纜，下同）組合轉(zhuǎn)向 66kV 交流+330kV 交流、 66kV 交流+500kV 交流組合，大規(guī)模、長(zhǎng)輸送距離的項(xiàng)目甚至?xí)捎酶邏喝嵝灾绷魉统龇桨浮?目前我國(guó)已有廣東省青洲、 廣東省帆石、 江蘇省如東項(xiàng)目采用超高壓交流或柔性直流送出方案。
海纜行業(yè)壁壘高， 相關(guān)公司進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)期。 海纜行業(yè)具備較高的壁壘：1） 資質(zhì)認(rèn)證壁壘： 國(guó)內(nèi)海纜在投用前一般需要花費(fèi) 1 年以上的時(shí)間完成型式試驗(yàn)和預(yù)鑒定試驗(yàn)； 2）生產(chǎn)技術(shù)壁壘： 海纜所處環(huán)境復(fù)雜， 對(duì)材料選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管控要求更高。此外， 超高壓或柔直方案對(duì)海纜企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、軟接頭技術(shù)提出了更高的要求，歷史具備相關(guān)成績(jī)的企業(yè)有望快速打入超高壓、柔直海纜市場(chǎng)，獲取更高份額。 3） 設(shè)備、碼頭及資金壁壘： 建設(shè) VCV 立塔交聯(lián)生產(chǎn)線、碼頭開(kāi)發(fā)建設(shè)、獲取敷設(shè)船對(duì)于企業(yè)從事高壓海纜的生產(chǎn)和銷(xiāo)售是必須項(xiàng)；東方電纜新產(chǎn)能基地耗資 15.05億元，投資回收期長(zhǎng)達(dá) 7.47 年。 以東方電纜、 中天科技、亨通光電為首的海纜企業(yè)占據(jù) 90%的市場(chǎng)份額， 且具備超高壓交流、柔性直流海纜的科研以及工程交付經(jīng)驗(yàn)， 二梯隊(duì)（寶勝股份、漢纜股份）、三梯隊(duì)（萬(wàn)達(dá)海纜、太陽(yáng)電纜、起帆電纜）份額較小，主要參與 35——220kV 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 伴隨著“十四五”海風(fēng)的快速成長(zhǎng)， 三類(lèi)企業(yè)均進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)期， 集中于廣東、山東、江蘇、浙江等省份。
碳中和趨勢(shì)明確，海上風(fēng)電平價(jià)時(shí)代來(lái)臨，成長(zhǎng)空間廣闊。 從海上風(fēng)電發(fā)展來(lái)看， 2021 年為海風(fēng)國(guó)家補(bǔ)貼的最后一年，受此影響迎來(lái)?yè)屟b行情，全年新增裝機(jī) 16.90GW，同比增長(zhǎng) 452.29%， 2022 年全面迎來(lái)平價(jià)時(shí)代。 雖海風(fēng)目前造價(jià)較高， 但依靠機(jī)組大型化降低原材料耗用及安裝運(yùn)維成本、遠(yuǎn)海化提高發(fā)電效率、規(guī)?；蚕硭统龉こ?、 就近消納降低運(yùn)輸成本、 地方海風(fēng)補(bǔ)貼來(lái)提高海風(fēng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性，真正的“平價(jià)”可期。我們從三個(gè)維度考慮“十四五”海風(fēng)的成長(zhǎng)性： 1）2021 下半年啟動(dòng)新一輪海風(fēng)機(jī)組招標(biāo)。 2021年 9 月華潤(rùn)電力蒼南 1#海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)啟海風(fēng)平價(jià)后的首次風(fēng)機(jī)招標(biāo)，隨后海風(fēng)機(jī)組招標(biāo)節(jié)奏繼續(xù)加快。一方面，目前中標(biāo)最低價(jià)為浙能臺(tái)州 1 號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目 3548 元/kW（含塔筒），相較平價(jià)前的 5000——6000 元/kW 已有大幅下降；另一方面，機(jī)組的持續(xù)招標(biāo)已表明業(yè)主方對(duì)于海風(fēng)投資的高漲熱情。 2） 海風(fēng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富。 海風(fēng)項(xiàng)目從最前期的測(cè)風(fēng)到最終的并網(wǎng)裝機(jī)需3——4 年時(shí)間，早期的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備對(duì)于后續(xù)裝機(jī)量提供一定的保障。根據(jù)各省的重點(diǎn)項(xiàng)目、 競(jìng)配公告，廣東、江蘇、浙江等省份正在開(kāi)工或儲(chǔ)備項(xiàng)目達(dá)53.07GW。 3）長(zhǎng)期來(lái)看， 沿海各省“十四五”新增海上風(fēng)電規(guī)劃達(dá) 44.30GW，年均 8.86GW，相較“十三五”期間年均裝機(jī) 1.69GW 大幅提升。
海纜行業(yè)成長(zhǎng)性強(qiáng)， 超高壓/柔直送出方案逐步滲透。 我們對(duì)“十四五”期間海風(fēng)裝機(jī)、 造價(jià)以及海纜成本占比做出假設(shè)，計(jì)算得到 2022——2025 年海纜市場(chǎng)規(guī)模從 90.56 增長(zhǎng)至 349.74 億元， 年均復(fù)合增速達(dá) 56.89%。 在大型化、遠(yuǎn)?；?、規(guī)模化的趨勢(shì)下， 出于經(jīng)濟(jì)性考慮，海風(fēng)送出工程方案將逐步由 35kV 交流（陣列海纜，下同） +220kV 交流（送出海纜，下同）組合轉(zhuǎn)向 66kV 交流+330kV 交流、 66kV 交流+500kV 交流組合，大規(guī)模、長(zhǎng)輸送距離的項(xiàng)目甚至?xí)捎酶邏喝嵝灾绷魉统龇桨浮?目前我國(guó)已有廣東省青洲、 廣東省帆石、 江蘇省如東項(xiàng)目采用超高壓交流或柔性直流送出方案。
海纜行業(yè)壁壘高， 相關(guān)公司進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)期。 海纜行業(yè)具備較高的壁壘：1） 資質(zhì)認(rèn)證壁壘： 國(guó)內(nèi)海纜在投用前一般需要花費(fèi) 1 年以上的時(shí)間完成型式試驗(yàn)和預(yù)鑒定試驗(yàn)； 2）生產(chǎn)技術(shù)壁壘： 海纜所處環(huán)境復(fù)雜， 對(duì)材料選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管控要求更高。此外， 超高壓或柔直方案對(duì)海纜企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、軟接頭技術(shù)提出了更高的要求，歷史具備相關(guān)成績(jī)的企業(yè)有望快速打入超高壓、柔直海纜市場(chǎng)，獲取更高份額。 3） 設(shè)備、碼頭及資金壁壘： 建設(shè) VCV 立塔交聯(lián)生產(chǎn)線、碼頭開(kāi)發(fā)建設(shè)、獲取敷設(shè)船對(duì)于企業(yè)從事高壓海纜的生產(chǎn)和銷(xiāo)售是必須項(xiàng)；東方電纜新產(chǎn)能基地耗資 15.05億元，投資回收期長(zhǎng)達(dá) 7.47 年。 以東方電纜、 中天科技、亨通光電為首的海纜企業(yè)占據(jù) 90%的市場(chǎng)份額， 且具備超高壓交流、柔性直流海纜的科研以及工程交付經(jīng)驗(yàn)， 二梯隊(duì)（寶勝股份、漢纜股份）、三梯隊(duì)（萬(wàn)達(dá)海纜、太陽(yáng)電纜、起帆電纜）份額較小，主要參與 35——220kV 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 伴隨著“十四五”海風(fēng)的快速成長(zhǎng)， 三類(lèi)企業(yè)均進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)期， 集中于廣東、山東、江蘇、浙江等省份。
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